双马“勾兑”二三事
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作者/樟稻
来源／新熵（ID：baoliaohui）
如今的国内互联网江湖，与二战后的世界政治局势颇有几分相似。作为中文互联网的两极，阿里巴巴与腾讯的“握手”，无异于平行宇宙中的美苏结盟，仿佛往看似平静的湖面里投下一块巨石，激起的涟漪足以成为令其他公司倾倒的惊天骇浪。
7月14日，据外媒报道，阿里巴巴和腾讯正考虑逐步互相开放生态系统。消息人士称，阿里方面的初步举措可能包括将微信支付引入淘系电商平台，而腾讯则或将允许淘系电商的内容在微信内分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的服务。
消息一出，不少围观群众、行业人士表示“难以置信”：猛然拆掉阿里巴巴与腾讯之间横亘已久的“墙”，放在过去简直是天方夜谭。但不少人提出需要再次审视目前的大环境，此一时彼一时，反垄断大旗下，谁也不能避免被波及。
眼下，作为事件中的主角，阿里巴巴、腾讯双方均暂无具体回应，似乎更加从侧面佐证了报道内容的一丝真实性。
一只南美热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可能在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。
如若上述消息属实，阿里巴巴与腾讯互相开放生态系统，不管对于自身还是行业都会造成不小且深远的影响。
马云的得与失
任何决策作出的背后，通常有直接和间接两大因素叠加作用，且某种程度上，间接因素起到的功效更加具有决定性。
拿此次阿里巴巴与腾讯的互相放开生态来说，首当其冲先被公众提及的是反垄断大环境，即可能是直接因素。
进一步联想，可以发现，阿里巴巴的反垄断风险主要集中在电商和本地生活服务，“二选一”为反垄断法规明确禁止的行为。关于腾讯的反垄断风险，则多集中在游戏直播（虎牙与斗鱼合并）、在线音乐（腾讯收购中国音乐）领域，在腾讯的基本面，社交和游戏领域，现阶段，反垄断监管风险较低。
这背后的逻辑，观察近期落地的执法行为不难看出，越是对于平台上的C端和B端弱势用户、商家来说，直接损害了其相关体验和利益，越是容易成为被执法的标的，并不是简单地去比较市场份额、用户规模等数据因素。
从这个角度来看，阿里巴巴与腾讯选择互相开放生态，反垄断其实并没有起到想象中巨大的推力，当然，考虑到阿里巴巴与腾讯之间长久以来的“意识形态冷战”，反垄断监管也发挥了一些“拆除柏林墙”的作用。
找到大多人眼中的直接因素，那么间接因素是什么？
据QuestMobile发布的《中国移动互联网行业2020年度大报告》显示，近年来，移动互联网流量接近饱和，2019年到2020年，移动互联网流量月均同比增速从2.3%下降到1.7%，移动互联网市场进入存量竞争时代。
此趋势下，互联网巨头对用户时长的争夺加剧，分析2019年到2020年移动互联网巨头系APP使用时长占比变化可知，头条系及快手系“短视频+直播”产品形态抢占效果明显，阿里系、腾讯系及百度系均有所下滑。
在此前提下，阿里巴巴和腾讯两方“握手言和”，双方的流量池将可以相互流转，对二者各有裨益。
当前，从披露的信息来看，最直接受到利好影响的是阿里巴巴。
今年5月13日，阿里巴巴公布截至今年3月底的2021财年四季度财报。数据显示，阿里巴巴生态体系全球年度活跃消费者（AAC）超10亿，中国零售市场的AAC为8.11亿。对比其他玩家，2021年Q1，拼多多AAC为8.24亿，京东AAC为5.69亿，阿里巴巴在活跃消费者上已经落后拼多多。
深挖阿里巴巴财报数据可知，2021财年，活跃消费者数据同比增速正在缓慢回升，代价却是阿里巴巴国内零售业务销售费用暴增。
如何获取新用户，是阿里巴巴面临的一大难题。目前，阿里巴巴正在尝试在下沉市场下功夫，从财报来看，新增的ACC中有7成来自下沉市场。近些年，下沉市场成了众多电商平台财报中必提的字眼，确实有一定的道理。
如今，在整个移动互联网用户大盘下，三线及以下城市，以及乡、村、镇地区，借助微信这一国民必备社交工具刚刚触网的用户，是新兴的巨大市场。
倘若腾讯允许淘系电商的内容在微信内分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的服务，阿里的外部用户流量一定有所提升。
除APP外，微信小程序已经成为众多互联网平台最重要的流量入口。以拼多多为例，2020年12月，其小程序渠道用户量占去重总用户量占比高达49.8%。
获客渠道互通，对于阿里巴巴电商业务流量获取是利好的，不过也有可能不利于阿里的广告业务收入。
